Două femei femei dezbracate goale obraznice se distrează
Balada lui Johnny Nathan Partea 1. Pe măsură ce anii 1950 devin anii 1960, cântărețul de doo-wop femei dezbracate goale Johnny Nathan se trezește fără public, relevanța sa muzicală dispărând mai repede decât demnitatea sa. În timp ce Johnny deprimat se gândește să părăsească industria muzicală, el este abordat de doi foști fani, Abigail Mac și Jessa Rhodes, îmbrăcați în apogeul modei flower power. Abigail și Jessa îl trag pe Johnny într-o dragoste hippie, unde îi supără mintea administrându-i LSD și arătându-i cât de murdară poate fi dragostea liberă.
